Сюжет одноименной рассказывает историю двух персонажей – 15-тилетней Эшки Мэйлер (Escha Malier) и 18-тилетнего Логикса Фиксарио (Logix Ficsario). Девушка обладает знаниями алхимии, но из-за того, что частично была самоучкой, ее успехи на этом поприще не самые лучшие. Парень в свою очередь совсем не знаком с алхимией, но его меч создан с ее помощью.

Мир необратимо наводняет сумрак, постепенно приближая неминуемый конец света. Тем не менее, на западной границе сумеречной зоны есть небольшая страна, чьи жители активно восстанавливают утраченные алхимические технологии, в надежде предотвратить “Сумеречный исход”. Изучив в Столице новейшие алхимические технологии, Логикс запрашивает перевод в “Департамент развития Алхимии”, где и встречается с Эшкой. Объединившись, они дают клятву использовать алхимию вместе и, во что бы то ни стало, найти способ борьбы с нарастающим сумраком.

В академии драконьих всадников Ансариван обучаются искусству управления драконами. В нее поступают только те, у кого есть метка с зародышем дракона внутри. К тому времени, как ученик получает ранг «юниус», из метки рождается дракон и навсегда становится его фамилиаром.

Студенту по имени Эш Блэйк не везет. Его ранг уже «синиус», да и метка его больше обычной, но его дракон так и не появился на свет. Оттого он является посмешищем в школе. Но интересно то, что, не смотря на свои неудачи, Эш с легкостью может управлять чужими драконами. Как он говорит, это у него от рождения, и сколько он себя помнит, общаться с ними ему было легко, что еще раз подтверждает его будущее мастера драконов.

В прошлом существовала империя Газу. Империя обладала беспрецедентной силой, но говорят что это была не сила империи, а сила ее императора, Артура Газу. Он занимался передовыми исследованиями в области магии, плоды которых используются и поныне и в течение трехсот лет держал весь континент под своим контролем. Однако, в итоге он был побежден и его тело было разделено на множество частей ставших могущественными магическими артефактами. Каждый из участвующих в битве героев получил по одной части тела побежденного. Хотя империя Газу была уничтожена и на континенте был достигнут мир, влияние империи все еще велико. По миру все еще рассеяны сторонники Газу, а некоторые даже поклоняются дочери Артура, Чайке Трабант надеясь возродить империю. И хотя война и окончилась, многие люди продолжают работать на военную машину.
Главный персонаж, Тору Акура был обучен как диверсант. Но теперь его специальность не нужна и он круглыми сутками бездельничает. Его сестра Акари заставляет брата найти работу, в результате чего Тору натыкается на Чайку и нанимается к ней. Вскоре он узнает что его нанимательница — дочь Артура, а цель ее путешествия — собрать останки отца и похоронить их. Также выясняется что все считают что само существование Чайки угрожает гражданской войной. Однако, это не пугает Тору и он продолжает путешествовать с Чайкой.

Воительница клана мечников отправляется в путешествие, чтобы найти женщину- воителя убившего своего хозяина. На своём пути она встречает и других величайших воительниц, но в отличие от неё они не служат никому и свободны в своих действиях. Они предлагают ей выбрать новый путь и оставить жизнь наёмного убийцы.