Главной героиней истории выступает Токаку Адзума, девушка, которая познает азы мастерства наемного убийцы. По велению своего учителя Кайбы она переводится в школу Мёдзё, чтобы обучаться искусству киллера в группе Курогуми. Сама группа, как правило формируется на очень короткий срок. В этом классе учится 12 убийц, а так же их главная цель, девушка по имени Итиносэ Хару. Цель создания группы Курогуми — это убийство Хару. Несмотря на это, среди учащихся действуют строгие правила. Первое: за убийство Хару победитель получит любую награду, какую пожелает. Второе: можно использовать любые подручные средства, но без вовлечения в процесс кого-либо не из Курогуми. Третье: тот, кто провалился — будет исключен.

Спустя некоторое время после вступления в группу, Токаку начинает испытывать к Хару незнакомые ей доселе чувства. Узнав о печальном прошлом Хару, Токаку спасает ее от первого покушения, и становится защитницей жертвы произвола.

В детстве Рёта Мураками очень крепко дружил с девочкой по прозвищу Куронеко. Девочка была немного странная: заявляла, что точно знает о существовании пришельцев и даже встречалась с ними. Само собой, никто ей не верил, включая Мураками. И в один прекрасный день она решила доказать парню свою правоту и показать этих самых пришельцев, но происходит некий несчастный случай, в результате которого Куронеко погибает, а Мураками получает серьезные травмы.

Спустя годы Мураками, будучи членом школьного клуба астрономов, фанатично пытается найти следы присутствия инопланетян, вглядываясь в ночное небо. Он чувствует, что обязан сам доказать факт их существования из-за обещания, данного Куронеко. И вот однажды в его класс входит новая ученица – не только точная копия Куронеко, но и откликающаяся на имя Куроха Неко. И хоть она и заявляет, что никогда в жизни не видела Мураками, но при этом обладает сверхчеловеческой силой, кажется, может предсказывать будущее, а ещё заявляет, что она волшебница.

Второй сезон популярного аниме. Муси — существа, являющиеся промежуточным звеном между духами и животными. Только некоторые люди могут их видеть; часто наделённые этим даром становятся мастерами муси — специалистами по муси. Главный персонаж, мастер муси Гинко, путешествует по Японии в поисках этих странных существ, изучая их, а также помогая простым людям, если те каким-либо образом пострадали от муси.

«Надежда, желание, жадность. Девушки, несущие каждое из этих чувств в своих сердцах, захвачены вихрем опасной игры».